Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся прорваться к людям. Небеса отправляют Чжун Куя, своего лучшего воина, чтобы предотвратить беду. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но тьма не сдается.
Злые духи не оставляют попыток вырваться на свободу. Они проникают в тела простых людей, скрываясь среди них. Лишь Чжун Куй и его ученики способны распознать угрозу и дать отпор. Битва продолжается, и от их действий зависит судьба всех миров.